Cómo hacer el ISEE en línea

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Para tener acceso a incentivos, desgravaciones fiscales u otras ventajas, tiene que presentar el ISEE, o Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Pero, ¿cómo hacer el ISEE por Internet? De hecho, si antes la única forma de obtenerlo era acudir a un CAF o patronati, ahora es posible obtener el importante certificado también por cuenta propia, online.

Esto se debe a que el INPS ha introducido la posibilidad de utilizar la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) para declarar el patrimonio, que de hecho desde el 1 de julio de 2023 se considera el método preferido, y en poco tiempo podemos recibir el documento. Pero no perdamos más tiempo y veamos cómo obtener el ISEE por nuestra cuenta, utilizando la herramienta de pre-llenado o de otra manera, así como recordarle cómo SPID.

Qué es el ISEE y qué se requiere para ello

Necesita solicitar una bonificación, pero le exigen el ISEE y ahora quiere hacerlo, pero antes de nada ¿qué es este certificado y para qué sirve?

El ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente – Indicador de la Situación Económica Equivalente), es una «instantánea» de la situación económica de su hogar, es decir, una medida del nivel económico de todas las personas de su hogar (que viven en la misma casa).

El Estado utiliza este documento para determinar si tiene derecho o no a bonificaciones, concesiones u otras prestaciones. Esta es una lista parcial de las prestaciones que requieren el ISEE

  • descuentos en las facturas de gas, agua o electricidad
  • descuentos en el canon de la RAI
  • descuentos en el transporte público
  • descuentos en las tasas universitarias
  • descuentos para discapacitados
  • prestaciones como la Renta de Ciudadanía, el Subsidio Universal o la Prima de Psicólogo
  • Carné Joven de Cultura (a partir de 2024)
  • y muchas otras

En esta herramienta, introduces tus ingresos, propiedades, inmobiliarias y de otro tipo, y todo lo necesario para determinar tu «patrimonio», pero es más que una suma, ya que el algoritmo calcula una serie de variables relacionadas con la composición de tu familia, empezando por el número, pasando por la posible presencia de hijos o incluso situaciones más particulares que influyen en el nivel de vida, como la necesidad de asistencia domiciliaria.

Estos son los elementos que influyen en el ISEE:

  • Ingresos
  • Activos mobiliarios, por ejemplo, acciones o depósitos
  • Activos inmobiliarios
  • Hogar
  • Características del hogar

El ISEE se calcula a partir de los datos indicados en la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), que tiene valor legal y sigue siendo válida hasta el 31 de diciembre del mismo año en que se presenta. Por este motivo, hacer el ISEE no es para todo el mundo, y si no se conocen bien algunos datos, antes que equivocarse (y arriesgarse a fuertes sanciones, incluso penales) es mejor recurrir a un CAF. En cualquier caso, el ISEE precumplimentado no debería darte muchos problemas a la hora de confeccionarlo, porque se basa directamente en los datos de la Agenzia delle Entrate (que, sin embargo, no están exentos de errores, por lo que conviene comprobarlo todo).

Además, existen diferentes tipos de ISEE, como el ISEE Ordinario, que es una versión simplificada, y una versión más compleja como el ISEE Università, Sociosanitario, Minorenni u otros.

Pero, ¿cómo hacer el ISEE? Hay dos maneras de hacer el ISEE:

  • ISEE precumplimentado – el DSU precumplimentado introducido en 2020 y caracterizado por la presencia de datos precumplimentados proporcionados por la Agencia Tributaria y el INPS, a los que se añaden los autodeclarados por el ciudadano. Se puede acceder al servicio directamente o a través de las CAF, confiriendo el apoderamiento correspondiente
  • CAF: la DSU puede cumplimentarse y transmitirse a través de los CAF, que prestan asistencia gratuita a los ciudadanos sobre la base de un acuerdo con el INPS.

En un tiempo, también se podía hacer el ISEE en el sitio web del INPS, pero el portal será eliminado pronto y ahora la herramienta recomendada es el Portal Único.

Por último, vamos a ver lo que necesitamos antes de hacer el ISEE. En primer lugar, para acceder al sitio web del INPS, se necesita el SPID, el CIE o la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o Tessera Sanitaria – CNS, y en los dos últimos casos un lector especial de tarjetas RFID y un PIN.

Además, tendrá que tener a mano su situación patrimonial y la de los miembros de su familia, por los conceptos indicados anteriormente.

Así pues, deberá tener a mano sus datos de ingresos y patrimonio, como el impreso 730 y el Certificado Único Fiscal, los documentos de su contrato de vivienda o de alquiler, los documentos que acrediten su condición de estudiante o de discapacitado, y las matrículas si dispone de medio de transporte propio.

Si tienes todos estos datos a mano y te sientes capacitado para proceder, veamos cómo hacer el ISEE online.

Cómo hacer el ISEE precargado en línea usted mismo

La forma canónica de hacer el ISEE es utilizar el ISEE precumplimentado. El sitio recupera ahora una serie de datos de la Agencia Tributaria, tales como

  • Alquiler de viviendas
  • Bienes muebles
  • Bienes inmuebles
  • Rentas a efectos del IRPEF
  • Prestaciones pagadas por el INPS exentas a efectos del IRPEF
  • Unidad familiar de convivencia

Debes entrar:

  • Composición del núcleo
  • Otros datos no disponibles en los registros administrativos

La forma sugerida entonces es que cada miembro adulto del hogar ingrese al Portal con su identidad digital y adquiera la autorización para prellenar los datos.

Para hacer el pre-rellenado ISEE, vaya a la página web del Portal Único ISEE y haga clic en Login en la esquina superior derecha. Ahora tendrá que hacer clic en el sistema de autenticación que tenga, SPID, CIE o CNS. Haga clic en el botón azul de la esquina inferior derecha (Iniciar sesión con SPID, Iniciar sesión con CIE o Proceder) en función del modo que haya elegido.

Por ejemplo, con SPID tienes que elegir un proveedor de identidad, introducir tus datos de acceso (email y contraseña) y luego elegir qué utilizar como método de autenticación de segundo nivel, si código OTP o notificación push en la app.

Una vez dentro, hay un asistente virtual en la esquina inferior derecha, que te ayudará con cualquier problema relacionado con la compilación. En la parte inferior, hay guías y tutoriales para la compilación.

Para empezar, también puede utilizar la herramienta de simulación, desplazándose hacia abajo y pulsando en Iniciar simulación, para simular el cálculo del ISEE Ordinario.

En la parte izquierda, en ISEE Pre-rellenado, haga clic en Iniciar declaración, si no, haga clic en Declaración ISEE en la parte superior y seleccione ISEE Pre-rellenado. Lea la política de privacidad y marque el elemento correspondiente para confirmar que la ha leído y haga clic en Siguiente.

No debería ver nada, mientras que si ya ha realizado un DSU sin completarlo verá un botón Continuar DSU y otro Cancelar DSU.

Elija ahora las prestaciones que desea solicitar, es decir, para qué necesita el ISEE, desde subsidio único, renta de ciudadanía, menores, universidad, residencia sanitaria, doctorado u otras. Active el botón situado junto a la entrada correspondiente. En caso de duda, pulse el botón con el signo de interrogación para comprobar que la selección se corresponde con su situación.

También puede seleccionar varias entradas y el sistema elegirá el tipo de UED adecuado, ya sea ordinaria u otra. Haga clic en Siguiente y el sistema le propondrá una entrevista en función de las prestaciones solicitadas en el paso anterior, como las prestaciones para hijos menores de padres solteros y personas con discapacidad.

Ahora puede importar algunos datos de la última DSU adquirida, de lo contrario el sistema preconfeccionará el hogar si dispone de la información de las personas que conviven con el declarante. Si desea importar los datos, active el botón situado junto a ¿Desea importar los datos de la DSU identificada? y haga clic en Adquirir hogar. Los datos precompletados serán:

  • Miembros de la familia
  • Hogar
  • Asignaciones pagadas al cónyuge
  • Otras pensiones alimenticias Discapacidad y no autosuficiencia Vehículos de motor y otros bienes duraderos

En caso contrario, deje la palanca desactivada. En ambos casos, pulse Siguiente. Ahora debe elegir cómo desea autorizar la precumplimentación de datos. Existen dos opciones: Acceso directo a través del SPID/CIE/CNS de los miembros adultos del hogar o Cotejo de datos por el declarante a través de apoderado.

El INPS recomienda el Acceso Directo, por lo que si está de acuerdo, seleccione esta opción y cada miembro mayor de edad tendrá que identificarse con su identidad digital en la web del INPS y autorizar la introducción de sus datos en el DSU que ha cumplimentado.

Mientras no realices la operación de Suscripción del núcleo, por cada componente introducido en el DSU podrás realizar estas operaciones:

  • Recopilación del registro
  • Eliminar una materia del núcleo
  • Añadir una asignatura

Si en lugar de ello selecciona Datos Coincidentes, deberá introducir a mano los datos de los miembros adultos de la unidad familiar, como el número y la fecha de caducidad de la tarjeta sanitaria, y los Datos Coincidentes, como los ingresos y el patrimonio.

Ahora haga clic en Siguiente y comience a rellenar el Formulario Básico (MB. 1 Formulario A). Aquí puede añadir los componentes, o pulsando en Rellenar (el icono del lápiz a la izquierda), puede introducir la información necesaria para los módulos del modelo básico específicos de las prestaciones solicitadas en la vía inicial, es decir, algunos casos especiales. A continuación, puede configurar como Menor, Universitario, Residencial, Discapacitado u otro. Además, puede modificar los datos maestros o eliminar el componente del hogar. También puede rellenar los formularios haciendo clic en el icono correspondiente situado a la derecha del nombre.

En el caso de hijos menores, se mostrará la selección correspondiente a su situación, como Ambos progenitores que trabajan o Único progenitor con hogar. Para editarla, haga clic en Haga clic aquí para editar. A continuación, en el caso de un hogar con al menos tres hijos, indique el número de hijos de los mismos padres, es decir, del mismo miembro o cónyuge. Indique el número de hijos y cuántos de ellos viven juntos.

En MB.1 Casilla B, por otra parte, encontrará los datos sobre la vivienda, con la dirección y el tipo de vivienda. Aquí también puede editar los datos.

Cuando haya introducido toda la información, habrá finalizado la fase de adquisición y habrá llegado a la emisión del protocolo y el recibo. Una vez que el declarante ha introducido la vivienda y las plantillas básicas, debe firmar la vivienda. Pulse el botón correspondiente y verá que la declaración ha sido firmada, así como un número de protocolo asignado y el resguardo de la declaración.

Ahora tendrá que confirmar o modificar los datos precumplimentados. La situación es diferente dependiendo de si ha optado por que los miembros de la unidad familiar introduzcan sus datos de forma independiente o si lo ha hecho por delegación.

En el primer caso, cada miembro tendrá que conectarse al portal ISEE, donde encontrará una notificación que le indicará cuándo debe autorizar la precumplimentación de sus datos. La función Autorizar está disponible en la página de inicio del portal o accesible desde Otras herramientas > Autorizar precumplimentación. Aquí, deberán hacer clic en el elemento Autorizar la precumplimentación y, a continuación, en el botón Autorizar.

Atención: la autorización no puede revocarse.

Ahora deberá esperar a que el sistema verifique los datos o a que los componentes realicen las autorizaciones. Si accede al portal ISEE, encontrará una pestaña especial para supervisar el estado de la DSU.

También puede hacer clic en Declaración ISEE y, a continuación, en Verificar declaración precumplimentada.

Si el estado de la DSU en la página de inicio del portal muestra las palabras Pendiente de procesar, significa que las autorizaciones de los miembros del hogar aún no están disponibles, por lo que tendrá que esperar (o cancelar la DSU).

Una vez que las autorizaciones de los miembros hayan llegado, el DSU mostrará la palabra Procesado. Ahora puede completar la DSU.

Si ha optado por rellenar usted mismo los datos de los componentes por delegación, podrá ver las palabras Procesado, Suspendido o incluso Bloqueado en el estado de procesamiento del DSU. Si está Suspendido, puede corregir la respuesta incorrecta, mientras que si está Bloqueado, significa que ha superado el número de tres intentos permitidos para introducir los datos de respuesta. En este caso, sólo puede volver a enviar una nueva DSU precumplimentada o adquirir una DSU no precumplimentada.

Si aparece la palabra «procesado», puede completar el formulario.

En la página de confirmación se le mostrarán los datos a verificar. Haga clic en Confirmar / Modificar para acceder a los datos de renta y patrimonio de las personas de la ficha del componente que han sido precumplimentados por el sistema y que deben ser confirmados o modificados. Pulse en Recopilar para acceder a los datos a autodeclarar, como residencia y actividad laboral, otros ingresos, dietas percibidas y vehículos pagados.

Además, sólo tiene que modificar o confirmar los datos de alquiler cuando haya indicado en el modelo básico marco B como vivienda: alquilada. Para cada entrada, puede restablecer los datos a la situación anterior, modificarlos o confirmarlos.

Para los bienes muebles, puede editar los datos activando el botón Activar cambios y puede añadir un nuevo informe pulsando en Añadir bienes o editar un informe existente pulsando en Editar, Borrar o Restaurar.

Para los activos inmobiliarios, debe confirmar o editar los datos rellenados previamente para cada sujeto. Para editar, haga clic en el botón rojo Activar cambios, y para confirmar haga clic en Confirmar. La confirmación es necesaria para completar el DSU y poder solicitar el certificado.

En el caso de los bienes inmuebles, siempre hay que declarar lo siguiente:

  • Bienes inmuebles poseídos en el extranjero
  • Los terrenos agrícolas o edificables
  • El importe de la hipoteca pendiente sobre cada bien
  • Una indicación de la vivienda del hogar

Pasando a los ingresos, es necesario confirmar o modificar los datos precumplimentados si se refieren a la Certificazione Unica (CU) o si no existen.

Como en el caso anterior, para modificar haga clic en el botón rojo Activar cambios, y para confirmar haga clic en Confirmar. La confirmación es necesaria para completar el DSU y poder solicitar el certificado.

Si necesita hacer cambios, vaya a la página correspondiente y, para las rentas no presentes, tache la exención o introduzca los importes en el apartado II, mientras que para la CU sólo puede cambiar los importes. Al final, pulse Guardar cambios.

Si los datos de la renta se refieren a un modelo 730 o a una renta personal, hay que echar un vistazo a los datos precumplimentados y pulsar sobre el botón Tomar nota.

Ya casi hemos terminado. Una vez que haya confirmado o modificado todos los datos precumplimentados y completado los que faltan, puede firmar la Confirmación Definitiva. Puedes optar por recibir el documento por correo electrónico o PEC y solicitar el certificado ISEE pulsando el botón de la parte inferior de la pantalla.

Si este es el caso, el sistema certificará la DSU en tiempo real y proporcionará la declaración ISEE, que estará siempre disponible y lista para descargar en Declaración ISEE > Gestionar sus declaraciones en el portal y ponga una marca junto a su código fiscal.

Haga clic en Buscar, en el botón Imprimir situado junto a la declaración, en Atestiguar y, por último, en Descargar.

Cómo hacer el ISEE actual

El ISEE actual se utiliza para actualizar el valor del ISEE de los usuarios que han visto empeorar su situación laboral o económica con respecto a dos años antes, con referencia al ISEE ordinario. De hecho, el ISEE actual tiene en cuenta los últimos doce meses, mientras que el ISEE ordinario tiene en cuenta los dos últimos años (por ejemplo, para 2023 se introducen datos de 2021).

Para acceder al ISEE corriente, debe darse una de las siguientes condiciones

  • cambio de actividad por cuenta propia o ajena
  • cambio en los tratamientos asistenciales, de seguridad social, de prestaciones
  • cambio en los ingresos totales del hogar superior al 25
  • cambio en los activos (superior al 20%) del hogar

El ISEE corriente también puede calcularse únicamente para los dos últimos meses en el caso de un trabajador por cuenta ajena fijo para el que se haya producido la pérdida, suspensión o reducción de empleo y, a partir del 1 de abril de cada año, sobre los activos poseídos a 31 de diciembre del año anterior a la DSU.

Para solicitar el ISEE corriente, es necesario haber presentado ya una DSU y estar en posesión del ISEE ordinario, así como un certificado que acredite el cambio de situación laboral, una indicación de la variación de los ingresos con respecto al año anterior, incluidas las posibles prestaciones sociales, y la documentación sobre el patrimonio a 31 de diciembre del año anterior en caso de pérdida de patrimonio, con el saldo y el saldo en cuentas corrientes.

Se puede solicitar el ISEE actual:

  • del 1 de enero al 31 de marzo de cada año, sigue siendo posible actualizar sólo las rentas y no también el patrimonio a efectos del ISEE corriente;
  • a partir del 1 de abril de cada año, será posible actualizar sólo los activos, sólo los ingresos o los activos y los ingresos al mismo tiempo.

En cuanto al plazo, el ISEE actual tiene una validez de seis meses.

Para rellenar el ISEE actual, conéctese con sus credenciales al Portale Unico ISEE del sitio web del INPS y haga clic en Dichiarazione ISEE y, a continuación, en ISEE Corrente.

Compruebe los datos ya introducidos en el formulario precumplimentado e introduzca los que falten. Ahora puede introducir los apoderados de los miembros adultos del hogar o, como se recomienda, pedirles que introduzcan los datos conectándose. En el panel S2 debe introducir los cambios que se indican a continuación:

  • Empleo permanente y/o tratamiento exento:
  • trabajador indefinido al que se le ha producido un cese o suspensión de empleo o reducción de empleo;
  • afiliado que ha encontrado un empleo, durante el período de validez de un ISEE en curso, como trabajador por cuenta ajena de duración indefinida;
  • afiliado para el que se ha producido una interrupción de la seguridad social, la previsión y las prestaciones no incluidas en sus ingresos totales a efectos del IRPEF;
  • Afiliado para el que la seguridad social, la previsión y las prestaciones no incluidas en su renta total a efectos del IRPF se hayan iniciado durante el periodo de validez de un ISEE en curso;
  • Asalariado con contrato de duración determinada o autónomo
  • Asalariado con contrato de duración determinada o asalariado con contratos de tipo flexible, que actualmente no trabaja por cuenta ajena, (véanse las
  • instrucciones);
  • afiliado que ha encontrado un empleo, durante el período de validez de un ISEE actual, como asalariado de duración determinada o asalariado con tipos de contratos flexibles;
  • trabajador por cuenta propia, no empleado en la fecha de presentación de la DSU (véanse las instrucciones)
  • afiliado que ha creado su propia empresa, durante el periodo de validez de un ISEE actual, como trabajador por cuenta propia;
  • Cambios significativos en los ingresos globales:
  • Cambio en la situación de ingresos globales del hogar que sea un 25% superior a la situación de ingresos identificada en el ISEE calculado de forma ordinaria;
  • Cambios significativos en el patrimonio total (este cambio puede aplicarse a partir del 1 de abril de cada año): cambio en la situación patrimonial total del hogar en un 20% superior a la situación patrimonial identificada en el ISEE calculado de forma ordinaria.

En la casilla S3, especifique los ingresos y prestaciones percibidos en los últimos 12 meses cumplimentando el cuadro correspondiente, mientras que en la casilla S4 deberá adjuntar la documentación y certificación que acredite las variaciones.

En el recuadro S5, si ha indicado una variación respecto a la situación patrimonial del recuadro S2, deberá indicar para cada componente los bienes muebles e inmuebles que posea a 31 de diciembre del año anterior al de la presentación de la DSU.

Confirme los datos y presente la declaración. El INPS le notificará el estado de la DSU y, en caso de declaración incorrecta, deberá corregir los datos y esperar una nueva notificación. Si es aceptada, recibirá la confirmación de que la declaración ha sido tramitada y podrá descargarla desde el Portal Unico.

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